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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利(li)方(fang)面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速(su)转负，主(zhu)要受(shou)内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增速(su)或改善(shan)的领(ling)域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售(shou)领(ling)域盈利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃(ran)气(qi)、电力(li)、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨(zhang)，中游制造领(ling)域工程(cheng)机械销(xiao)售放缓，消(xiao)费(fei)服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累(lei)计(ji)同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。