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田希蒙(meng)：预计(ji)港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡(dang)上行趋势。宏观层面，稳增(zeng)长政策加码有望推动经济复苏(su)深化(hua)，叠加港股企业营(ying)收受外围摩擦冲击相对(dui)有限，其(qi)板块结构表现或更受益于内需修复。估值(zhi)方面，恒指(zhi)动态PE约为10倍，处于历史中低位，科(ke)技、医药等成(cheng)长(zhang)板(ban)块仍具修复空间。

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1、今年春天，高盛将这些酒店出售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的私营公司。

2、平衡方面，回顾(gu) 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减(jian)产环比小幅下降，全年产量增(zeng)长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷(leng)轧检修停产长达(da)两个月，进口量同(tong)比有所下降(jiang)。内需疲弱影(ying)响下，国内(nei)企业加大(da)出口力度(du)，且(qie)为(wei)规(gui)避(bi)潜在关税政策存抢(qiang)出(chu)口行为，净出口量超预期(qi)回升，同比大(da)幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行(xing)业利润持续(xu)受到压制，远期投产面临一定不确定性(xing)，全年产量增(zeng)速预计约(yue)为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持(chi)续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过(guo)剩态(tai)势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨(dun)。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量(liang)约为(wei) 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至(zhi) 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节(jie)奏。风险因(yin)素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期