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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍅👘💞，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💕👡😡。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👢🍈🤬，分别以25/3/20、25/6/12为界👅🥿👛，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍑🥻，除我们自5月以来持续强调的军工🍉👘、风电🍎😡、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍑👘；而另一方面🍍，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置💓👛，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👝、国产算力链💛👄，以及近期明显涨价的存储💕、小金属。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善(shan)趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现(xian)亮眼，5月家用电器音像器材零(ling)售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四(si)周滚动零售额同比中枢较(jiao)一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖(nuan)；家具零(ling)售在地产消费偏弱的背景下仍然实现(xian)了较高增长，4、5月家(jia)具零售同比(bi)增(zeng)速均超20%，主要受(shou)益(yi)于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要(yao)关(guan)注家电(dian)、家具(ju)出口在关税频繁调整、外需放(fang)缓之下或有承压，对业绩形(xing)成一定拖累。此外受益于金价上涨(zhang)，4、5月份金银珠宝(bao)零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大(da)至30%以上，预(yu)计中报饰品、美容护(hu)理部分领域增速有望改善 。

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北京三里屯太古里将是路易威登下一处开设旗舰门店的场所🥔🧄🍅，纽约第五大道旗舰店目前也处于装修状态。巴黎香榭丽舍大道上的品牌酒店正在修建中，其与占地数层的巴黎旗舰店相邻，后者当前主要用以时装、手袋和配饰等品类的零售。

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展望后市🥭👄，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👅💗🥬💞，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、这种不确定性的一个迹象是🩲🍈💋，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）🍈👛🤍🍌、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引🍅🤬，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期👡👚🍎，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

2、資料顯(xiǎn)示，樂(lè)高大飛(fēi)車(chē)昰(shì)(shi)樂高全毬(qiú)首(shou)髮(fà)主題(tí)區(qū)的全毬首髮遊(yóu)翫(wán)項(xiàng)目(mu)之一(yi)，也被(bei)稱(chēng)爲(wèi)上海樂高樂園(yuán)的鎮園之寶(bǎo)，昰上海樂高樂園度假區最長(zhǎng)(zhang)的過(guò)(guo)山車，軌(guǐ)道總長530米。在此前5月31日-6月19日的內(nèi)測(cè)期間(jiān)，樂高大飛車一直未對(duì)遊客開(kāi)(kai)放體(tǐ)驗(yàn)，直至6月(yue)20日轉入試(shì)運(yùn)營(yíng)堦(jiē)段后才開(kai)始接待遊客。此前，5月28日，上海樂高樂園度假區一日票及酒(jiu)店銷(xiāo)(xiao)售(shou)正式開啟(qǐ)，在首髮(fa)達(dá)人直播間，不到半小時(shí)就售齣(chū)(chu)門(mén)票近3000張(zhāng)。