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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💔🥿🍊，逻辑跟此前几次不同👗🍏🍅🥔。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🩱🧅。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩱，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍌，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👄🥭，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥔💝💗，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🧄👛🍅😻，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😻。据估算🍈👜👙💋🍌，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍆，本轮增量资金的正反馈机制🥑，不仅会对市场走势产生显著影响💟💖🍈，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生(sheng)指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險(xian)溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價(jia)約爲5%。從市盈率來(lai)看，港股預(yù)測(cè)市盈(ying)率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十(shi)年間(jiān)35%分位數。

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A股换(huan)手率、成交额上行。截(jie)至6月27日，上(shang)证A股(gu)换手率五日(ri)均值月环比上行0.21个(ge)百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日(ri)均值月环比上行(xing)33.5%。

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1、镍矿方面💝，上半年受到政策和雨季扰动👡👛🧅🍒，镍矿供应相对偏紧，印尼和菲律宾镍矿升水持续上涨👄，截止6月中下旬，菲律宾镍矿升水小幅下跌，印尼镍矿升水维持高位💔，但基本也已经见顶👅。下半年来看💯💯🩳🥕，镍矿端矛盾或将走弱🥾😡，且考虑全年配额消化问题，预计供应增加压力也将逐步显现。

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1、龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

2、截至2024年末，长城资产的全资子公司德阳市国有资产经营有限公司持有长城华西银行20.96%股份，长城资产持有该行19.96%股份，二者为该行前两大股东🥦😡，合并持股比例为40.92%。