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日前，仕佳光子在互动(dong)平台透露，上半年公司聚焦光通(tong)信领域，力求突破(po)核心技术、响(xiang)应市场需求。其(qi)400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大(da)批(pi)量销售(shou)，服务(wu)国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推(tui)进，适(shi)用于1.6T光模块的AWG芯(xin)片及组件已完成研发(fa)并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货(huo)。

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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚🥭👢。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜💛，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚🍏。下半年来看🥝🥔，财政或先发力🧄🥒💟，货币配合🥿🍉🥾😈🥕，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）👜👢🍉🥿，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启💖💋。需注意的是🎒🍌🥻，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”🥔🥦🍆，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率💟🍎🥝💗。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是(shi)在那个(ge)时代(dai)盈利增(zeng)速相对较高，同时还因(yin)为渗透率较低从而具有较(jiao)大空间的行业和(he)赛道。牛市阶段II，容易出(chu)现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一(yi)定是当时空(kong)间(jian)相对最大，成长(zhang)性最好，不容易受到估值约(yue)束的行业，也就是说，就算估值因为资(zi)金行(xing)为出现一(yi)定程度的(de)泡沫化是“可以(yi)理解”的。因(yin)此，我们也说(shuo)，牛市阶段II市场往往会(hui)选(xuan)择当时的主(zhu)线或者赛(sai)道进行投资。

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1、从中长期角度🍏，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🌽、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🧄、机器人🍈👙、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力👡💟💔🍊💕、国产集成电路产业链）🌽👘🥑🍓，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电💕💓🩲🍑、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、我们(men)在刚刚发布的中期策略(lve)观点中提到， A股的表现(xian)存在5年(nian)周期规律。每五年周(zhou)期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为(wei)三个阶段。当然阶(jie)段的划分有一(yi)定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行(xing)周期如下图所(suo)示。