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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🩳，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间👘💞。Wind数据显示🎒🍑，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%💓🥭🥒，ROE增速约为14%🥝。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%💋🥻🍇🥾👠，ROE增速约为11%🍍。因此👛，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🥻，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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而如中际旭创🍅、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额🥒🍅🍑。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著🥿🍍🍏🍉🧄，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件。

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此外，于2025年6月27日，在有关各方共同提出申请后，高(gao)等法院已取消原定于(yu)2025年6月30日进行的呈(cheng)请（经修订）的(de)聆讯，并已将(jiang)呈(cheng)请（经修订）的聆讯延期至2025年10月6日。

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1、第一，保持高质(zhi)量企(qi)业供给。提升(sheng)市(shi)场推广精准度，坚持质量优先(xian)，立足促进新(xin)质(zhi)生产力发展，不断优化创新型中小企业评价指标体系(xi)；坚持市场(chang)定位，做好准(zhun)入把关，扎实(shi)推进审核质量提升，围绕(rao)中(zhong)小企业特点，提高问询针对性(xing)和精准性；在证监会(hui)指导下，打造“发行(xing)有(you)序、服务精准、监管有力”的市场生态，面向(xiang)市场提供审核发行咨(zi)询服务，进一步加强透明度制度建设(she)，提升监管审核协同质效。

2、下半年债市(shi)或仍较为震荡，且节奏上(shang)三季度更偏谨慎，四季度(du)如(ru)果(guo)降息落地(di)可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利(li)率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利(li)率(lv)进(jin)一步下行需(xu)要宽货币(bi)进(jin)一步兑现。考虑(lv)下(xia)半年财政(zheng)或延续前置(zhi)发(fa)力，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降(jiang)息落地，债市(shi)利率下行(xing)空间或有所(suo)打开，但是幅度可能仍(reng)不大。下半年来看，10Y国债(zhai)收益率(lv)波动区间或在1.5%-1.9%附(fu)近(jin)。策略建议：关注阶段性空头(tou)套保以及多头替代机会；关注短端(duan)正套机会(hui)；关注曲线走陡机会。