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魏巍2010年四季度首次現(xiàn)身A股（買(mǎi)入ST科(ke)林），此后持續(xù)活躍(yuè)(yue)。截至2025年一季度末，其公開(kāi)持股市(shi)值超30億(yì)元，涉及27傢(jiā)上市公司，重倉(cāng)股(gu)包括四川路橋(qiáo)、神火股份(fen)、雙(shuāng)良節(jié)能等。

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⚑风格与行业配置(zhi)思(si)路(lu)：风格方面，7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司(si)业绩预告披露高(gao)峰，超(chao)预期和悲观业(ye)绩预期落(luo)地(di)都是下一(yi)个阶段(duan)A股的(de)重点(dian)布局(ju)方向。我们参考工业(ye)企业盈(ying)利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气(qi)、盈利(li)能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛(sai)道(dao)价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际(ji)改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非(fei)银(yin)金融、国防(fang)军工、创新药。

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唐晨：港股的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)(zhe)昰(shì)(shi)髮(fa)讅(shěn)、再螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南(nan)下資金、國(guó)際(jì)(ji)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)本(ben)質上(shang)就昰中國資産(chǎn)的重估過(guò)(guo)程，“中特估”“科特(te)估”“民特估”竝(bìng)存。

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