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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏(pian)股混(hun)合）涨幅中(zhong)位(wei)数在(zai)去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投(tou)资(zi)者的增量资金仍然呈(cheng)现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回(hui)，对市场上涨构成的一定压力。按照我们(men)中期策略(lve)的观点，一旦在某种因素推动下(xia)，指数站上关(guan)键(jian)扭亏阻力(li)位，扭亏赎回压力缓解，增量(liang)最近有望加速(su)流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生(sheng)的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛(niu)市阶段II。这一阶段(duan)，指数有望持续上行，当时空间最大、渗(shen)透率加速提(ti)升新产业趋势有望占优。

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上游低开工状态难以长期维持🥻，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑，市场供需缺口趋于回补💔💞👛😠👚、库存的消化难度进一步增加💞🥭🍈，短期价格上涨存在阻力👞🤍👞😡。随着旺季的临近🍆💝、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间🍍🩰；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增🥿。整体来看😻，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况🥒🩲🍎，下半年硅铁估值存在修复机会🍍，但价格的反弹高度或将较为有限👗😻👢。

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展望7月增量资(zi)金或有望温和净流入，融资(zi)资金、行业(ye)类ETF有望继续活(huo)跃。6月股票市场(chang)可跟踪资(zi)金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金(jin)规模(mo)继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持(chi)规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模(mo)持平(ping)前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融(rong)资资金(jin)有望(wang)延续净流入，行业(ye)类ETF也有望(wang)继续活跃(yue)。

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