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田希蒙：Wind数据显示🍈，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比🎒，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍆😈🤬，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🤬🧅🍄👜，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥾🧅💔，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错🥭🥻。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍋🥥🍍🧄，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中😡👙🌽。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮(lun)”钢笔淡彩(cai)画(hua)，画作很(hen)快吸引(yin)了周边目光。老(lao)人(ren)介绍，他退休后在老年大学学绘画，26日(ri)在网上看到巨轮的照(zhao)片，花了(le)一个半(ban)小(xiao)时画出来(lai)，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮(man)时尚的，我觉得什么好玩就(jiu)画什么。”

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应共和党要(yao)求，该(gai)法案还以现行政策(ce)为基线测算出十年(nian)间可节省5076亿美元。共和党议员试图通过这种会计手段，将特朗普2017年所得税减免政策永久(jiu)化，并声称(cheng)此举(ju)不会增加财政负担。通(tong)常法案成本应根据现行法律对联(lian)邦预算的影响测算，但共和党试(shi)图通过假设现行政(zheng)策无限期延续来修改测算规则。

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本周港股通交(jiao)易区间为2025年6月23日-2025年6月(yue)27日，南向资(zi)金(jin)净流(liu)入283.81亿港(gang)元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市(shi)港股通净流入148.92亿港元。

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1、6月美联储降息预期有所升温👝🍎🥻🧅，美元指数下行💗💘🥑，外资交易活跃度有所回升👛🥝， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

2、5、国际市场方面(mian)：经济增速预期下调(diao)，“对等关税(shui)”影(ying)响(xiang)下，棉花出(chu)口受(shou)到影响，叠加全球棉花部分主产国丰(feng)产预(yu)期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉(mian)花产量同比下降(jiang)，需求同比增加，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花(hua)产(chan)量或同比基本持平。需(xu)求端，在地缘冲(chong)突不断、经济增速预期下调、“对等关税(shui)”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将(jiang)环比下调。全球棉花供需(xu)层面并(bing)不(bu)足以支(zhi)撑棉价上行(xing)。美国(guo)方面，本年度美棉种植(zhi)面积降幅(fu)较大，但目前为止，受干(gan)旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期(qi)水平，本年度美棉最终产量预(yu)计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美(mei)棉出口较去年低基数有一(yi)定上调，但仍低(di)于过去5年均值水平，整体(ti)供(gong)需格局来看，2025/26年(nian)度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但(dan)仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面(mian)角度看，本(ben)年度供需格局略好于上一年(nian)度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观(guan)层面也有一定扰动(dong)，美联储年内降息(xi)次数是(shi)否如预(yu)期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球(qiu)地缘冲(chong)突未来将如何演(yan)绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美(mei)棉(mian)期价重心较上(shang)半年略有上移，但幅(fu)度(du)有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观(guan)及天气扰动。