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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估(gu)值端主(zhu)导(dao)。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定(ding)的震荡特征。机(ji)构中长(zhang)期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资(zi)产配置比(bi)例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察(cha)：一(yi)是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表(biao)征资金环境对估(gu)值容忍度(du)有一(yi)定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被(bei)动跟随策略，而(er)非(fei)主动流入；三是除了(le)内需下(xia)滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观(guan)的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定(ding)风险。

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