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那么此时🎒🍉👿，市场选择的共性特征🥻🥑，就是在那个时代盈利增速相对较高💛👜🥾，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🌽😡😡，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👡🍑，成长性最好，不容易受到估值约束的行业👜，也就是说👜，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🥾🥬。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资👚。

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展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局(ju)。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利(li)的上行动力(li)。从资金面(mian)看，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚(zhuan)钱效应的积累为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能(neng)性较(jiao)大。

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据报(bao)道，美国国会预算办公室（CBO）的最新估算，参议院版本的(de)特朗(lang)普税(shui)收与支出法案将(jiang)在十(shi)年内使美国(guo)赤字增加(jia)近(jin)3.3万亿美(mei)元。

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本周👠，基本面因子在各行业表现分化😻👅🩲，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍆🍄🩳。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显💛👘💘。市值风格上，本周综合🎒🩰🍆、通信行业大市值风格显著。

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1、報(bào)告稱(chēng)，鋰(lǐ)價(jià)在近期下跌后預(yù)計(jì)(ji)將(jiāng)緩(huǎn)慢迴(huí)陞(shēng)，收入預計從(cóng)今年(nian)的 46 億(yì)(yi)澳元增至明年的 55 億澳元以上，2026-2027 財(cái)年將超過(guò) 66 億澳元。

2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面👛，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复👠🤬。估值方面，恒指动态PE约为10倍🍉🥾👘，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。