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结合细分领(ling)域中(zhong)观指标来看，受益于行业供需改(gai)善，面板价格小幅回暖，光(guang)学光电子业绩有望持(chi)续；算力需(xu)求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半导(dao)体销(xiao)售额同比趋势向上、5月集成电路(lu)产量及出口量攀升(sheng)，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售(shou)同比(bi)持续较高速增长，预计智能手机(ji)出货量边际回暖，消费(fei)电子(zi)盈利或边际改(gai)善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张(zhang)，1-5月电信主营业务收入同比(bi)增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业(ye)化(hua)加(jia)速落地(di)，信创与国产替代加速(su)，1-4月软件产业利润同比(bi)增幅扩大至(zhi)14.2%，叠加低基数(shu)效(xiao)应，二季度盈(ying)利或超预期。

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