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创(chuang)业五年(nian)，何涛从一个搞(gao)技术的年轻科员变成一家近万人公(gong)司的副总裁。他学习着怎么做一位管理者，并(bing)享受着成就感，“我觉得自己简直太厉害了”。这种膨胀(zhang)感(gan)到 2020 年小鹏(peng)汽车在纽交所敲钟上市时达到顶峰。

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► 估值：高(gao)分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网(wang)龙头与ROE基本匹配，但部分(fen)新消费估值较(jiao)高。今(jin)年以来中国(guo)经济整体仍需修复、但结构(gou)有亮点的宏观环境，这些亮点恰(qia)恰都在(zai)港股，例如AI相关(guan)的科技互联网迎来(lai)了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首(shou)先高分红板块，通过(guo)AH溢价视角考(kao)虑到港(gang)股通个人(ren)和公募(mu)投(tou)资(zi)者需要支付至(zhi)少20%红(hong)利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投(tou)资者在A股与港股(gu)买分(fen)红资(zi)产就没有(you)差异了，近期AH溢价也(ye)曾一度突破127%的(de)低位但触及后有所反弹(dan)。而科技(ji)互联网与新消费对比(bi)盈(ying)利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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田希蒙：受政策托底、技术革(ge)命与资金(jin)流入等因(yin)素共(gong)同助力，上半年港股市场表(biao)现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如(ru)，医疗保健方(fang)向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以(yi)及新(xin)消费等板块领涨。尽管4月受外围(wei)摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批(pi)松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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中期结构观点不变：A股重回结构(gou)牛，仍依赖科技(ji)产业趋势(shi)突破。看好三个宏大叙事(shi)强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、然而，榮(róng)(rong)昌生物的覈(hé)心産(chǎn)品就兩(liǎng)欵(kuǎn)，本次交易的泰牠(tā)西普對(duì)公司業(yè)績(jī)(ji)影(ying)響(xiǎng)很大，也昰(shì)公司A股(gu)咊(hé)H股估值的重要(yao)組(zu)成部分。一(yi)旦剝(bō)離(lí)齣(chū)去，公司估(gu)值會(huì)大幅(fu)降低，這(zhè)也(ye)昰該(gāi)公司股價(jià)大(da)跌的原囙(yīn)之一。囙爲(wèi)NewCo糢(mó)(mo)式會導(dǎo)緻榮昌(chang)生物在國(guó)際(jì)(ji)市場(chǎng)上的控製力減(jiǎn)(jian)弱，如菓(guǒ)利潤(rùn)咊控製權(quán)被削弱，反而會(hui)加大公司財(cái)務(wù)壓(yā)力。

2、雪山给不出答案。他想🍈👡，要不干脆退休吧🩱🥝🥝，搞搞投资。真格基金合伙人刘元去年 3 月约见何涛时，觉察到对方有一种疲惫感🍊🥒🍌，似乎还在彷徨期。两个人初次相识🍌🤍🍄👝，何涛说🍎🥾，打算先休息👜🥦。但他没法说服自己🥝🥾🩳🍎，还是想做点什么🍎。