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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🧅🤬🍏👞，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期👅，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍋。往后去看🩰😡，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后👜🍊💋🧄，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🎒🩲、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🎒👞🩱。

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6月重要政(zheng)筴(cè)梳理：據(jù)不(bu)完(wan)全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日(ri)，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)(guan)政筴延續(xù)髮(fà)力(li)；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮(fa)展以及金螎(róng)支(zhi)持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日(ri)，在陸(lù)(lu)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎(rong)監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金(jin)螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作(zuo)以及高質量髮(fa)展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月(yue)圍(wéi)繞(rào)(rao)新質生(sheng)産力，數(shù)(shu)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮(fa)佈。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🍑👝、美妆、电动车等🍋🧄，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下💕😻🧅，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🍊😈🥕。

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1、进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长(zhang)价值(zhi)风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

2、特朗普动用紧急权力征收关税引发了法律纠纷，因而这些关税的合法性也存在不确定性。美国国际贸易法院于5月裁定，大部分关税均属非法征收💝🍎👚🥾👘，并下令撤销💗🥻；但上诉法院允许这些措施继续执行，以待7月底审理此案。