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周(zhou)五，财政部长(zhang)斯科特・贝森特对这一(yi)时间表提出了质疑，他表示 “有国家(jia)向(xiang)我们提出了非常不错的协议(yi)”，但在特(te)朗普 4 月 2 日针对(dui)特定国家的关(guan)祱即将恢复生效(xiao)前(qian)，可能无(wu)法完成所有谈判。

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本節(jié)僅(jǐn)統(tǒng)計(jì)有機(jī)構(gòu)(gou)投資者蓡(shēn)與(yǔ)的調(diào)研。攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)調研日期(qi)與公告日期存在滯(zhi)后關(guān)係(xì)，爲(wèi)保證機構(gou)調研信息的及時(shí)性(xing)，本節僅以最近7日內(nèi)(nei)已公告的機構(gou)調研事件爲樣(yàng)本，簡(jiǎn)稱(chēng)爲“本週”。

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瑞銀(yín)髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，首次覆蓋(gài)(gai)三生製藥(yào)（01530）給(gěi)(gei)予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)30港元。報告(gao)指，三生製藥覈(hé)心産(chǎn)品鍼(zhēn)對(duì)血液學(xué)咊(hé)自身免疫疾病，該(gāi)行認(rèn)爲(wèi)(wei)輝(huī)瑞（PFE.US）就SSGJ-707（PD-1/VEGF雙(shuāng)特異(yì)性抗體(tǐ)）達(dá)成的總(zong)額(é)創(chuàng)紀(jì)錄(lù)61.5億(yì)美(mei)元(yuan)的許(xǔ)可協(xié)議(yì)，體現(xiàn)了對三生(sheng)強(qiáng)大研(yan)髮能力的認可。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期👗，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高🥭。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好💕💓🥬。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看，财政指(zhi)数的发(fa)力和消费的韧性，使(shi)得二季度总(zong)需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在(zai)业绩边际(ji)改善的可能(neng)，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预(yu)计在积极财政政策的(de)支持下，预计(ji)下(xia)半年总需(xu)求仍将保(bao)持(chi)平稳，经济出(chu)现衰退或显(xian)著(zhu)下行(xing)的可能性(xing)较低。在(zai)流动性和增量(liang)资金方(fang)面(mian)，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半(ban)年，无论是基(ji)金(jin)净值还是个(ge)股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了(le)今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的(de)可能性较大。