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2、3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运(yun)力增(zeng)速和吞吐量增速(su)分别为3.78%和3%，供需增速差为(wei)0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向(xiang)欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线(xian)运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季(ji)需求仍(reng)持谨慎乐观(guan)预期，建议在08合约逐步进入交割(ge)月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点(dian)，8月即期运价即便下行，其斜(xie)率预(yu)计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意(yi)08合约多空博弈激(ji)烈，市场(chang)分歧(qi)明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配(pei)EC2510，主(zhu)要逻辑在(zai)于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可(ke)参(can)考年内低点1100点附近——该(gai)水平亦接近(jin)部分船司1500美元(yuan)/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角(jiao)观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回(hui)落。尽管我们仍认(ren)可(ke)08与10合(he)约间的淡旺季转换逻辑，但(dan)基于(yu)相对确(que)定性(xing)考(kao)量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反(fan)套策略(lve)具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当(dang)前价差水平仍存约(yue)200-400点空间。