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在上(shang)海新虹橋(qiáo)國(guó)際(jì)醫(yī)(yi)學(xué)中心，華(huá)山醫院神經(jīng)外科糰(tuán)隊(duì)昰(shì)多項(xiàng)腦(nǎo)機(jī)接口應(yīng)(ying)用落地的關(guān)鍵(jiàn)手術(shù)糰隊。2025年初，一位患者在華(hua)山醫院(yuan)完成高通量柔(rou)性腦機接(jie)口植入手術后，僅(jǐn)在腦(nao)海中想齣(chū)“2025新年(nian)快樂(lè)”這(zhè)幾(jǐ)箇(gè)字，就(jiu)被電(diàn)腦成功解碼(mǎ)，竝(bìng)髮(fà)齣指令撡(cāo)縱機(ji)械(xie)手做齣比心動(dòng)作，人稱(chēng)“用意唸(niàn)郃(hé)成(cheng)言(yan)語(yǔ)”。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👚。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍓、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👝🥕，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍄🍑👠😻，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥕🍋💕、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🥿💋、游戏已陆续兑现外🍉💘，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👚👅💌、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍅👢、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🧄🍈、拥挤度位置👝，短期风格层面继续关注科技💓，行业层面优选光模块/PCB🩱🍌、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属👙💖💞👄。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🍋。交易情绪方面🥥，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升👙👘💯，量能指标转入积极区间🍊🥕💘，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🥭🍋，对冲成本（年化）均有减小💘🍆💯。资金面方面💖，ETF资金出现止盈💝🍌，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观(guan)环境动荡中(zhong)展现出(chu)强劲韧(ren)性。这(zhe)一表现得益(yi)于(yu)多重因素共振：一方面，国内降准降(jiang)息、财政(zheng)发力推(tui)动经济温和复苏，叠(die)加“以旧换(huan)新(xin)”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产(chan)优(you)势，在人工智(zhi)能(neng)（AI）技术突破、创新药加速出(chu)海、智能驾驶(shi)普及等积极因素推动下实现估值重(zhong)估。此(ci)外，南向(xiang)资金年内净流入超7000亿港元并创(chuang)历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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2、3、库存：一季度受春节假期影响，炼厂快速累库，但春节过后🥾🍏🤬，由于供应水平却远超去年同期，炼厂去库受阻👿👡👝，导致总库存下降较为缓慢。二季度炼厂检修增加，供应压力稍有缓解，但需求进入淡季，库存降幅仍不明显👛💔💌，PP炼厂库存同比还有增加。下半年一方面上游投产量不多💝🥥🩱🍈，供给虽在高位但增幅有限🥭👘，另一方面国内需求将逐步进入旺季，同时下游制品出口需求也对总量形成补充🥾🍇，预计库存维持缓慢下降的趋势🧄👿。