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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据(ju)、行业所处库存周期位(wei)置以及高(gao)频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定(ding)的(de)参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改(gai)善的(de)领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5👗🥦🧄🍌、6月随着出口增速的收窄🍊👡👛🍎，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍈🥭、库存周期😠👝👠😈、合同负债增速🍓💝🍉😠、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👜，半导体🎒、光学光电子🌽💌、消费电子🌽💟、运营商👘😈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👘，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍄，业绩有望改善🥿；2）中游制造领域🩱🥿🎒🥾，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥬🎒👠🤍，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍍、家具、饰品💯🥥💛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍄👞，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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而短线交易则需关注成交额(e)，只要流动性是充沛的(de)，一些代表(biao)未来趋势的方向可能保持(chi)更(geng)高(gao)的风险偏好，比如固态电池、国产算力、创(chuang)新药、机器人、稳定币等。但要密切观(guan)察7月初(chu)权重股是否会(hui)出现调整，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往(wang)往会在次月初快速回吐(tu)，这一点要谨慎应对。

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2、四、海关对日本输华水产品实施(shi)严格监管，一旦发现不符合我(wo)国相关法律法规和食(shi)品安全标准，或日方未能有效履行官方监管责任，将及时采(cai)取控制措施，切实保护我国民众的健康安全。