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陈健玮(wei)：上半年，港股市(shi)场在全球宏(hong)观环境动荡中展现出强劲韧性(xing)。这一表现得(de)益于多重因素共振：一方面，国内降准降息(xi)、财政发力推动经济温和复(fu)苏，叠加“以旧换新”政策提(ti)振了内需；另一方面，港股市场(chang)凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优(you)势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海(hai)、智能驾(jia)驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下🩱，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报👢💕🍉💛，2025/26年度全球棉花产量同比下降💗😠🥻，需求同比增加🧅🧡🥻👘，供需差同比收窄👠，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平😈🥻🤍🍆。需求端👠💝🍎，在地缘冲突不断🥿🍆🥻、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调🩰👙。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行👜。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止🥔🥾🥒👘，受干旱影响美棉面积占比较低😡，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平🍓💞👜。美棉出口方面🥕👜🍑🍅，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%😠，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）💟，从基本面角度看😈，本年度供需格局略好于上一年度🩲💕，但好转幅度有限🍄🍓。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何🥔、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🍅🍓。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看👙🧡，关注宏观及天气扰动🩲。

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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局(ju)效率(lv)或更高。公开资料显(xian)示，化工ETF（516020）跟踪(zong)中证细分化(hua)工产业主题指数，全面覆盖(gai)化工各(ge)个细分领域。其中(zhong)近5成仓位集中于大市值(zhi)龙头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓(cang)位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化(hua)工、氮肥(fei)等细分领域龙头股，全面把握化工板(ban)块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接(jie)基金（A类012537/C类012538）布(bu)局化工板块。

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2、需求：上半年尿素农需处于旺季周期🌽🥿💕，1月春节前备货🍒👡、3-5月春耕期间都出现需求阶段性支撑表现💔。同时，尿素需求季节性也一度受干旱、市场情绪低迷🩳👚😻、成本下移等多重因素影响而出现延迟、分散等反季节性现象。即便如此👿🥻👜🩰💌，尿素农业需求仍保持高速增长，1-5月消费量增速8.89%，这主要得益于耕作技术提升、施肥方式改变以及高标准农田建设等。

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1、现场一幕令人印(yin)象尤深，在刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金(jin)蓬莱八(ba)仙音(yin)乐座钟”被唤醒。工作人员把音乐座钟的玻璃(li)罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条，清灵的(de)乐声便悠扬响起，仙(xian)山左侧的(de)小亭和正面的阴(yin)阳八卦符(fu)开(kai)始缓缓转动，玻璃瀑布及(ji)小(xiao)河渐渐呈现出一片波光荡(dang)漾(yang)的(de)华彩。古老机械奏出跨越(yue)时空的旋律，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中。

2、专业问题的讨论，止于专业问题。你们骂(ma)街骂得再脏，除了证明你们缺乏(fa)教(jiao)养(yang)和与自己公(gong)众公(gong)司的身份德不配位之外，还能证(zheng)明什(shen)么？