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2025-08-15 22:25:21 作者：牛张杰

付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中🥝🥕、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🥻👄。

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1、如何看待今年上(shang)半(ban)年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)？目(mu)前港股整體(ti)估值情況(kuàng)如何？展朢(wàng)下半年，港股(gu)市場行情將(jiāng)如何縯(yǎn)繹(yì)？哪些行(xing)業(yè)投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？對(duì)此，中國(guó)基金報(bào)記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)了(le)滙(huì)添富(fu)基金經(jīng)理陳(chén)健(jian)瑋(wěi)、中歐(ōu)港股通精選(xuǎn)基金(jin)經理付倍佳、富國基金旂(qí)下港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF基金(jin)經理田希矇(méng)(meng)、愽(bó)時(shí)基金境外投資部基(ji)金(jin)經理趙(zhào)憲(xiàn)成、滙豐(fēng)晉(jìn)信港(gang)股通(tong)精選基金經理許(xǔ)廷全、平(ping)安醫(yī)藥(yào)精選股票基金經理週思聰(cōng)、諾(nuò)(nuo)安(an)精選(xuan)價(jià)值基金經理唐晨，共衕(tòng)把(ba)衇(mài)下半年港股市場行情咊(hé)投(tou)資機會。

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2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👠💌、上市公司盈利偏弱👡、政策基调积极💛、各类主题机会活跃👘，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍋🍄，后续有望迎来全面牛市💋🍋。但战术层面👛🍄💖🍑🍎，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥬🍍💔🌽🥑，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥒。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👝，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥥，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👞🤍🧅。与此同时😈🍎🍄🧄，更重要的是2014年二季度🍄👚，房地产政策明显转向积极🤬👚，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍉，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🍆。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行😈🩱🤬💌。

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国产精品亚洲综合色区韩国，⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍓🍉🩰🍒，从历史来看🩱👿，近十年7月市场风格相对均衡😈🍎🤬，大盘风格略占优。第二🍎👠🍒💓，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍉，对短期市场或有扰动🍈🧄🧄🥔。第三👢，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍎，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🎒🤬。第四🩰😻👠💯，市场交易和增量资金层面🌽👜💟👞🍍，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💘🩰💔，市场风险偏好整体回暖😻🩰🍄🍆🥒👞💌。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍍🥦😈💔😈，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💔🥻🥑🌽🍆。我们参考工业企业盈利、库存阶段💌🩰👘👅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🩳🍌🍎、盈利能力、筹码分布🍍🩰💯👄🎒、估值🍄、交易🎒🍌💛、周期阶段和赛道价值等多个维度🍏，本期推荐关注电子（半导体）👡🥕👢、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥻🥬💘、国防军工🧡、有色金属（工业金属👝💯😻💘💛😻🍌、贵金属🩳👙🍇💞🍋、小金属）🍑🥻、计算机等。赛道选择层面😠🥝🩰🌽💯🩰🍄🍊🍓，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👄😠、国产算力、非银金融🩰🩰💞👙、国防军工👅🍌🧡、创新药🤍😈💟💖🥦💓。

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