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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要(yao)是中国科技资产价值重估、南向资金大量流(liu)入，以及港股长期处于估值洼(wa)地(di)等因素共振，同时(shi)，国内(nei)政策的支持(chi)也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体(ti)呈现出较强的韧性和上涨(zhang)态势。

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中国证监会近日表示，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责👢👚😈💌，通过强化行政、民事、刑事立体化追责体系，全面惩处财务造假的策划者🧅🥬、组织者、实施者💝👿💔👚、配合者，坚决破除造假利益链🍓、“生态圈”。同时，对于主动整改👗、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等，将通过依法从轻、减轻或不予处罚等方式，予以从宽处理。

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短期金融搭台🥒，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🩳、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👡👅🍓。高股息资产中期估值重估是趋势👅💝，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛👡👢，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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资本(ben)市场以实际行动支持优质创新企业，让那些秉持“十年磨一(yi)剑”精(jing)神(shen)的科研人(ren)员能(neng)够心无旁骛，无须受困于短期盈利压力，专注于科技创(chuang)新，为(wei)科技强国建设积蓄强大的创新势能。

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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🩱。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥝，主要受内外需求不足🍆、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🧡、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥦，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍋💓、运营商🍍、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥥，如饮料乳品💓🍌🎒、农副产品、家电🥿🩲💔🥭、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👠👙、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍉💝，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍅🍈👝🩳。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💋，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💗，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行😡💓🍍👛。综合盈利💘、行业景气和交易等维度🧡🥬👄，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🧅🎒👡、医药生物（化学制药）🍊🧅👞、国防军工、有色金属（工业金属👡、贵金属👡、小金属）😡🥕🍉、计算机等💓。