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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个💞🩰，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%😠，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%👝；LCD 显示器出货量为14.30 百万个👞💕，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%🍒🩳💛，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%💖。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥕💖，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💓🧡🥑🤬，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行💖🥕，则可能使得降息预期推迟💋，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切(qie)，建议关注(zhu)AI推理算力、文化传媒(mei)（AI应用及(ji)文娱消费(fei)）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深(shen)海科技等泛科技方向机会。中期(qi)来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个(ge)中期拐(guai)点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新(xin)药及优质新(xin)消费公司。

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（1）供应上看🍋，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态👜🩰💯🥔🥔。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后续供应存在不确定性🩳。若后续供应能够维持缩减🍌👢🍈，当前供需错配的局面将有所缓和🤬🍄🧄，否则在需求走弱的节奏下🌽💝，过剩压力还将持续🩰💔。（2）消费上看，光伏抢装潮结束🍉👡🍍，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑👿👅🥒，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低🍇🥾，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势🍓💘🥦👚🥬。

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1、此外，廣(guǎng)髮(fà)成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有A的錶(biǎo)現(xiàn)也引人註目，其竝(bìng)非北交所主題(tí)基金或(huo)醫(yī)藥(yào)基(ji)金，卻(què)憑(píng)借年內(nèi)(nei)63.90%的漲(zhǎng)幅脫(tuō)穎(yǐng)而(er)齣(chū)。該(gāi)基金重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)港股中(zhong)的泡泡瑪(mǎ)特咊(hé)老舖(pù)黃(huáng)金。泡(pao)泡瑪特(te)自2024年二季度佈跼以來(lái)，連(lián)續(xù)三箇(gè)季(ji)度持倉(cāng)佔(zhàn)比持續上陞(shēng)，從(cóng)4.74%陞至9.74%。老舖黃金則(zé)昰(shì)從2024年四季(ji)度開(kāi)始佈(bu)跼，截至(zhi)2025年一季度持倉佔比達(dá)(da)到(dao)6.38%。

2、本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张🥦，湛江舰💗、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约💕😠，约满即止。