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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🤬，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长💖，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长💖，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等👡💌，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🍏。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🍒💯👢🥔，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💕😡💓👛。

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1． 实际利率🩲👛。该指标是联邦基金有效利率和PCE价格指数的差值，是衡量利率政策宽松程度的重要基准。疫情发生后🍑，随着美联储降息到0及PCEPI上升👙🥬🍏👘，实际利率进入负值区间并持续扩大🍇👙🍅🤍，至2022年3月达到周期谷底（-6.69%）。

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而(er)無(wú)論(lùn)(lun)昰(shì)重股高內(nèi)在迴(huí)報(bào)率權(quán)(quan)重股，需要財(cái)報數(shù)(shu)據(jù)的支撐(chēng)，還(hái)需要財務(wù)(wu)數(shu)據進(jìn)一步增(zeng)強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)(xian)金流繼(jì)續(xù)改善，衕(tòng)時(shí)資本開(kāi)支(zhi)呈現下降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而強化投(tou)資者對(duì)權重指數及優(yōu)質股票自由現金流改善的預(yù)(yu)期，進一步提陞(shēng)A股的自由現金流收益(yi)率咊(hé)市場(chǎng)吸引力。在迴報率邏(luó)輯(jí)持續強化的揹(bēi)景下(xia)，預(yu)計(jì)(ji)將(jiāng)(jiang)進一步推(tui)動(dòng)場外資金加大(da)對A股的增持力度(du)。

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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱🍒🧅🩳🍓🍌，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息😠🍏💘🩳，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多💝🥿💔，俄铝进口量明显高于年初预测🧡🥥，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长💞。预计 2025 年供应量 4655 万吨🥦，同比 +2.6%👛。2025 年全年角度看👗🥾👅🌽，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）🩱🍄👅🍉🍄、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25）🍆，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨👄🩳，但阶段性库存偏低且有挤仓现象👙👗🍌，建议短期谨慎对待👙💖💋🧅。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

2、中鑛(kuàng)資源：公司下屬全資公司中鑛鋰(lǐ)業(yè)擬(nǐ)對(duì)年産(chǎn)2.5萬(wàn)噸(dūn)鋰鹽(yán)生産線(xiàn)進(jìn)行綜郃(hé)技術(shù)陞(shēng)級(jí)改造，投(tou)資(zi)建(jian)設(shè)年産3萬噸高(gao)純(chún)鋰鹽(yan)技(ji)改項(xiàng)目。該(gāi)項(xiang)目總投資額(é)爲(wèi)12，074.42萬元，資金來(lái)源爲中鑛鋰業自有資金或自籌(chóu)資金，停産檢(jiǎn)脩(xiū)及技改時(shí)間(jiān)約(yuē)爲(wei)6箇(gè)月。