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整体看，1-4月工(gong)业企业(ye)盈利有所改善，但(dan)5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气(qi)度等维度，预(yu)计中报业绩有(you)望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件等(deng)领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益(yi)于(yu)扩消费政策提振、电(dian)商平台大促(cu)、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓🩲🥻，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制👠🥻👅🥦，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测🍆🍅👄，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、企业盈利的改善是经济改善的结果🥭，因此🍈🩰🥑，在宏观指标上，经济数据的加速改善💖，例如新增社融的明显回升👙🧅🩰，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。