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► 估(gu)值：高分红AH溢(yi)价视角下125%是阈值，科(ke)技(ji)互联网龙头与ROE基本(ben)匹配，但部分新消费估值较高。今(jin)年以来中国经济整体(ti)仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关(guan)的科技互联(lian)网(wang)迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我(wo)们认为(wei)判断港股估值不(bu)能(neng)“一蹴而就”。首先高分(fen)红板块，通(tong)过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付(fu)至少20%红利税，AH溢(yi)价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资(zi)产就没有(you)差异了，近(jin)期AH溢价(jia)也曾(ceng)一度突(tu)破127%的低位但触(chu)及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一(yi)比(bi)例看估值(zhi)已经合理。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内🥝💓，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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1-5月槼(guī)(gui)糢(mó)以上工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比轉負。1-5月全國(guó)槼糢以上工業企業實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉負至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等(deng)囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕(tong)比轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)(zhang)2.7%（前值(zhi)3.2%），營業收入利潤(run)率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)(dian)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利(li)二季度盈利相比(bi)一季度預(yù)計增幅收窄。

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