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2025-08-16 21:34:33 作者:吴全红

政策端短期关注投资和地产领域增量政策,消费补贴加码概(gai)率较低。主管(guan)部门明确将在7月、10月分(fen)别下达三、四季度以旧换新中央资金,要求注重持续性(xing)和均衡性,分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划,基本(ben)说明全(quan)年(nian)就(jiu)按3000亿平(ping)滑安排。

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4、观点:三季度矿价继续回调👜👅🥭🩲,氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面🎒🥭👗🥒。9月几内亚雨季来临后,氧化铝供需边际或进入错配阶段🍆🥑,届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑,抢出口结束,叠加光伏及汽车排产回落,供需边际将双向收敛形成博弈🧡😠🩱。预计下半年铝价走势先抑后扬,七至八月为低点🍅🥑。海内外低库存有较强底部支撑,顺畅回调节奏可能性低🍉😻。而消费若出现超预期🍏💘👙🧄😻,或有进一步冲高的驱动👛。中美关税缓和期结束🤍😡👘,叠加中东局势不定,宏观不确定风险因素偏多🩳,振幅有走扩可能👄🥒🥭。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到, A股的表现存在5年周期规律🧡。每五年周期的上行周期中,时间从2.5~3年不等👢💝👚🥝。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段💓🌽。当然阶段的划分有一定主观性,我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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⚑风格与行业配置思路:风格方面💖🍈👡,7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👞🎒🍑,成长价值或相对均衡。具体来说💝👙🥬🥥,第一🥦🥦👜💗,从历史来看💟🍄,近十年7月市场风格相对均衡,大盘风格略占优。第二🎒,外部流动性方面👿🥒🍌👗,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正,对短期市场或有扰动👄🥦。第三🍄💟,央行季度例会提到“用好用足存量政策,加力实施增量政策”💔🎒,关注7月政治局会议的表述变化😻💯💓🥔🩱。第四,市场交易和增量资金层面💔💘,近期在以伊冲突缓和后👡,A股权重板块上涨👿🥔🍈,市场风险偏好整体回暖👠👡。行业选择层面🥥🍌💌,展望7月份🍋🥑😠🍇,中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👿🥕🥾,超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👚😠。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍄😻💗、盈利能力🍅🩳、筹码分布🎒💝、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥭🍓🥦🍊💞,本期推荐关注电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药生物(化学制药)、国防军工、有色金属(工业金属🍑👡、贵金属、小金属)🥻💓🍌、计算机等🥝💖💌。赛道选择层面,7月重点关注五大具备边际改善的赛道:固态电池、国产算力、非银金融🥥、国防军工、创新药💘👠🍄👘。

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2、这一转变的出现🥑,源于多位美联储官员近期暗示可能在7月的会议上就开始降息。美联储理事鲍曼上周在一次讲话中指出,尽管劳动力市场仍表现出一定韧性👙👞😻🍏,但“似乎不如以往那样充满活力”。她表示:“随着通胀持续朝着2%的目标方向发展👿👝🍍、总需求出现疲软,以及劳动力市场表现出一些脆弱迹象,我认为我们应该在未来对就业目标所面临的下行风险给予更多关注。”

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