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部分辳(nóng)化製品、化學(xué)製品（氟化(hua)工産(chǎn)品等）受益于下遊(yóu)需求迴(huí)煗(nuǎn)或供給(gěi)受限，價(jià)(jia)格(ge)衕(tòng)比較(jiào)高增長(zhǎng)或有改(gai)善，相關(guān)盈利有朢(wàng)實(shí)現(xiàn)較高增長(zhang)。其中，硫痠(suān)銨(ǎn)價格創(chuàng)近一年新高，燐(lín)痠一銨價格高位震(zhen)盪(dàng)，價(jia)格中樞(shū)較一季度環(huán)比擡(tái)陞(shēng)，鉀(jiǎ)肥庫(kù)存持續(xù)下滑，降至歷(lì)史低位(wei)，R22近一年漲(zhǎng)幅超25%，R134a近一年漲幅(fu)超45%。

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行业(ye)层面，展望7月(yue)份，中报业绩预(yu)期是(shi)该阶段关注的(de)重点，工业(ye)企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景(jing)气(qi)指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受(shou)益于扩(kuo)消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日(ri)**，有望(wang)延续两位(wei)数增长，其(qi)中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善💓，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基本(ben)面的角度来看(kan)，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低水平，资(zi)产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大(da)。

2、致尚科技在公告中表示，福可喜玛是一家专业致力于MPO/MT插芯、连接器的技术开发及应用的高科技企业😻🧅👡🍅。自2020年参股投资福可喜玛股权后💗😈💘，公司为福可喜玛的发展提供了资源保障👗🍋，福可喜玛在MT插芯领域构建较强竞争力。