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本(ben)週公募調(diào)研選(xuǎn)股(gu)筴(cè)(ce)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研選股筴畧相對(duì)(dui)中證800穫得超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴(ce)畧相對中證800穫得(de)超額收益0.79%。

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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐(jian)：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖(tuo)累(lei)等因(yin)素(su)影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所(suo)处库存周期(qi)位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域(yu)主要集中在资(zi)源品、部(bu)分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军(jun)工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算(suan)机等。

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在经济从高速增(zeng)长转向高质量发展、构建新发展格局的新时期，叠加全球产业(ye)链重构、国内(nei)政策(ce)稳中求进、科技革命深化等多重背景，银行理财子公(gong)司的市场投资策略已从传统周期驱动转向产业趋势+政策(ce)红利的驱动框架。

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1、机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大(da)个股依次为汇川技术（151家）、稳健(jian)医疗（144家(jia)）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

2、预计2025年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势，沪镍100000-140000元/吨之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行。