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“我认为这反映出两点：第一，这证实了 Llama 模型举步维艰🎒👢；第二，这也表明扎克伯格对此并不满意。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经。

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1、宏观🥑🥑🥻💘。海外方面💟🍒🍑🍆，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是👜，加征关税阴影下🥕👞，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🥔🤬，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🩳👡😡，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象👡，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现👠；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关👢🍑，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🥝🍏，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🍏🍄。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🥔🍒🩰，且抢出口力度开始减弱💓，因此三季度仍存在着较大压力🥑🧅💞🍄，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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5、亿纬锂能公告🤬💓👄，公司全资孙公司亿纬储能马来西亚拟以自有资金、发行股票募集资金及/或自筹资金投资建设新型储能电池项目，投资金额不超过86.54亿元。

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1、周思(si)聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还(hai)是与其(qi)他国家市场(chang)对比，都具(ju)有较强的吸引力。从历史数据看，当(dang)前港股估值已回升至过去十(shi)年(nian)的平均水平，港(gang)股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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