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从全年(nian)角度来看，若新增(zeng)产能投产(chan)顺利，则年(nian)底(di)尿素(su)行业产(chan)能增量将达到635万吨，同比增幅8.22%；全年尿素(su)产量也有(you)望达到7000万吨附近，同比增速8.14%。

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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止(zhi)日，若未延期，部(bu)分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度(du)來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對(dui)等關稅”暫緩(huan)期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等(deng)關稅”暫緩期截止日(ri)昰8月(yue)12日(ri)，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在(zai)反復(fù)

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1、盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比(bi)增(zeng)速转负，主要受内外(wai)需求不(bu)足、价格拖累等因素(su)影响(xiang)。三个月(yue)滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细分领(ling)域中装备制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企(qi)业(ye)盈利(li)、行业所处(chu)库存周期位(wei)置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费(fei)类景(jing)气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利(li)有(you)望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

2、原料趋松：国内铅(qian)精矿供给弱修复持稳，铅&银精矿进口表现亮(liang)眼；根据我们测算(suan)，2025年废(fei)铅料(liao)发生(sheng)量增速(su)为5.0%。矿端增量(liang)逐渐显现，废电池供应(ying)同比略有好转，铅元素原料整体趋松。