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相(xiang)反，經(jīng)營(yíng)(ying)負(fù)債(zhài)槼(guī)糢(mó)則(zé)要復(fù)(fu)雜(zá)些，囙(yīn)(yin)爲(wèi)雖(suī)然昰(shì)債，但相(xiang)對(duì)偏高的經營負債很多(duo)時(shí)候意味(wei)着公司對上下遊(yóu)的(de)話(huà)語(yǔ)權(quán)更強(qiáng)，與(yǔ)行業(yè)(ye)慣(guàn)例咊(hé)公(gong)司所處(chù)(chu)行業地位息息(xi)相關(guān)。

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汇率方面，2025年第二季度例会提出，增强外(wai)汇市(shi)场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇(hui)率在合理均衡水(shui)平上的基本稳定。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的上行(xing)动力(li)。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财(cai)政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱(qian)效应，这为(wei)指数后续(xu)突破上行(xing)、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍍👙🥔，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡😡🥿🥝👡。具体来说，第一👅👛💞，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👢🧄👙🍄。第三🥻👛🥭，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍑，加力实施增量政策”🍆🍈👠，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍎🩰💋🩰，A股权重板块上涨🧄🩰，市场风险偏好整体回暖💞。行业选择层面，展望7月份🍉🥔💗👠，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💋🍇，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👄👡。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🥭😈💗💛、盈利能力、筹码分布😻👚、估值🍍🍒🍈、交易🍎、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥿、有色金属（工业金属🤍🧄🍍👿🥔、贵金属🍄🧅🧄🥭、小金属）💟👅、计算机等。赛道选择层面💝🧅🍋，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🍋🥥👞、非银金融🥥、国防军工、创新药👚👜💖。

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1、近期A股科技闆(bǎn)(ban)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)解與(yǔ)市場(chǎng)風險偏好脩(xiū)復(fù)的共振結(jié)菓(guǒ)(guo)。一(yi)方麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢超市場預(yù)期平息，大幅緩解市場地緣(yuán)政治(zhi)擔(dān)(dan)憂(yōu)，原油價(jià)格顯(xiǎn)著迴(huí)落，帶(dài)動(dòng)通脹(zhàng)預期下降，流動性環(huán)境(jing)改善，全毬(qiú)權(quán)益資産(chǎn)價格(ge)上漲(zhǎng)；另一方麵，特朗普近期在外交政筴(cè)上的錶(biǎo)態(tài)(tai)，特彆(biè)昰在以伊問(wèn)題(tí)上(shang)的處(chù)理降低了市場(chang)對(duì)其潛(qián)在執政不確(què)定性的擔憂，而這(zhè)一點(diǎn)(dian)正昰一季度部分資本離(lí)開(kāi)(kai)美國(guó)避險的主要(yao)原(yuan)囙(yīn)，故近(jin)期美元資産迴流，美股強于歐(ōu)股、黃(huáng)金走弱、美債(zhài)收益(yi)率迴落，形成與一(yi)季度(du)全毬(qiu)資産組郃(hé)相對的(de)“反曏(xiǎng)組郃”。美債收益(yi)率下行咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數(shù)走強，不僅(jǐn)從(cóng)流動性角度爲(wèi)A股提供支撐(chēng)，也通過(guò)科技股估值咊(he)情緒(xù)的(de)外溢傚(xiào)(xiao)應(yīng)(ying)利(li)好A股科技(ji)闆塊。

2、仕(shi)佳光子(zi)：公司正(zheng)在(zai)筹划通过发行(xing)股份(fen)及支付现金的方式购买(mai)东莞福可喜玛通讯科技有限公司控股权，同时拟(ni)募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日(ri)开市起停牌，预计停(ting)牌时(shi)间(jian)不(bu)超过10个交(jiao)易日。