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6月27日，年内高调领涨(zhang)的银行掉头向下，意外领跌。截至收盘(pan)，A股42只银行股全线收绿，整体跌(die)幅中位数达2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行(xing)、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行(xing)、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步(bu)7连阳。

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不過(guò)，讓(ràng)市(shi)場(chǎng)意外的昰(shì)，這(zhè)次BD授權(quán)卻(què)帶(dài)崩了公司股價(jià)。6月(yue)26日開(kāi)盤(pán)后，榮(róng)昌(chang)生物A股、H股均齣(chū)現(xiàn)(xian)大跌(die)，其中榮昌生物A股一度(du)“20cm”跌停，H股一度暴跌踰(yú)25%。6月27日，榮昌生物A股在早(zao)盤波動(dòng)下行后，收(shou)盤前止跌(die)小漲(zhǎng)1.5%，收盤報(bào)收61.61元(yuan)/股(gu)，市值347億(yì)元。不過，H股繼(jì)續(xù)保持跌勢(shì)，截至收盤報收55.55港(gang)元/股，跌幅6.17%，市值313億港元。

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过去今年7月政治(zhi)局召(zhao)开后对经济的定(ding)调对于后续的市场(chang)表现产生至关重要(yao)的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年(nian)的预(yu)期目前有所削弱(ruo)，7月政治局会议能否(fou)进一步强化稳增(zeng)长的预(yu)期从而(er)稳(wen)定经(jing)济(ji)预期值得关注。

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1、下半年钢材内需依赖政策🍆，地产用钢下行，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动🩲💗😠，粗钢压减仍有扰动🍋🍌🩰，预计钢价先抑后扬🥿🍑🍌🧅；铁矿供应压力有所缓解🍎，需求表现因供给端政策而存在分化🍌👛🥬，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力；铁合金成本拖累👙💌💞，控产难持续，价格中枢或下移🎒😈👞💞。

2、盈利方面💘👘，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🩰💯、价格拖累等因素影响👠🤍🥑。三个月滚动来看🍎💗💓，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🎒🤍，资源品🥻🥑👝、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍈🧄👢、运营商💘🥻👿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧅💌👄，业绩有望改善🥝🥔🥦；2）中游制造领域👿🍇🩳🥿，部分领域景气度有所回暖💋💗🍓💕，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍆、自动化设备等💝🍎💖🩲😡；3）消费服务领域🍆，受益于扩消费政策提振🧅🍆💕、电商平台大促👡🥕👜、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👙🥻、家具👛、饰品👘😻🍈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥒👙💞；此外贵金属、燃气、电力💛🥻、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👝，中报业绩有望边际改善。