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6月(yue)末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流(liu)动性存在结构性支(zhi)撑托(tuo)底市(shi)场，预计市场波动加大。可关注(zhu)7月下旬中央政治(zhi)局会(hui)议与美(mei)联储议息会议存在释放利(li)好(hao)带动市场向上可能(neng)。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀(xi)土永磁(ci)、贵金属、工程(cheng)机械(xie)、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带(dai)来估值修复机会(hui)的推荐。同时进一步强化对银(yin)行、保险的投资推荐，也(ye)继续强调成长科技板块的回调风险。

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2022-24年，公司(si)该指(zhi)标为-14.4亿，-14.6亿，-12.6亿(yi)，意(yi)味着持续大额失血。如果把时间维度(du)拉长到(dao)7年，也是(shi)年年失血。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🍈🥕，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🌽。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🍈🩱👢，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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1、1🧡、供应端：2025/26年度国内棉花丰产预期较强🍇💛，美棉产量预期同比基本持平，巴西棉花产量预计值再创历史新高，印度、澳大利亚棉花产量或同比下降👜👛💝，预计2025/26年度全球棉花产量与去年同比相差不大👄。

2、仕佳光子：公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司控股权💕，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。