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董事会阵容显露其深耕中国的基因💓😻🍎🥿。除淡马锡中国区总裁吴亦兵担任董事外，董事长谢松辉（Chia Song Hwee）曾领导淡马锡新加坡与中国市场团队，CEO Yeo Chee Kian则拥有十余年中国投资经验😻💕。“淡马锡设立淡明资本作为其资产管理业务部门之一，以扩大投资中国结构性趋势的生态系统。”董事长谢松辉的宣言🥒🥥🍍👿，揭示了上海办公室的战略意义。

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谈到收藏初衷(zhong)，他并不避讳金钱与(yu)价值。“如果我们总是围绕(rao)着‘多(duo)少钱’来谈(tan)艺术，那是对文物的不尊重。”但在收(shou)藏(cang)逻辑上，他将(jiang)自己(ji)的收藏分为两(liang)条主线：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥦🥒😡👿、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥭，大类板块盈利多有放缓👅🍌，TMT逆势改善🥔🥥🧄🤍😻，资源品💖🎒🌽👢💖、必需消费、中游设备保持正增🥦💌👙。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👠，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍆💔👝、运营商👅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💯💟💌，半导体周期复苏与国产替代加速👝，业绩有望改善；2）中游制造领域🥭，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👅👗，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍎🥻🍌，其中饮料乳品🥑🥥、农副产品、家电、家具🍎😈🥒、饰品🍑👙💝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥥👗🥬。

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日前，仕(shi)佳(jia)光子在互动平台透露，上半年(nian)公司聚焦光通信领域(yu)，力求突破核心技(ji)术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应(ying)用于400G和800G光(guang)模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块(kuai)的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证(zheng)阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品(pin)实现小批量出货。

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1、本节仅统(tong)计有机构投资者参与的(de)调研(yan)。考虑到调研日期与公告日(ri)期存在滞(zhi)后关系，为保证机(ji)构调研信息的及时性，本节(jie)仅以最近7日内已公告的机构调研事件为(wei)样本，简称为“本周”。

2、近期A股科技板块强势反弹🍆😻💓🥥，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面😈👢，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🥥🍄🥦，带动通胀预期下降，流动性环境改善🥝💘，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流💖，美股强于欧股💟、黄金走弱💞、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🧄🥔🥦。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍌👗，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍏🍄。