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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看🍓🧅，金融股价格推高伴随资金止盈压力👄🍒🍄👝，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合💖🧡🍏，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面💛👙💌🍍，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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從(cóng)中(zhong)長(zhǎng)(zhang)期角度(du)，我(wo)們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新科技週期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展(zhan)（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善(shan)、AI商業(yè)(ye)糢式的落地、以及(ji)AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國(guo)産(chǎn)(chan)替代週期下相關(guan)産業(ye)鏈(liàn)的(de)自主可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)(ying)用與算力、國(guo)産集成電路産業鏈），以及(ji)“雙(shuāng)碳”週期下碳中咊(hé)(he)全産業鏈的(de)降本增傚(xiào)（光(guang)伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能(neng)、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大(da)趨(qū)勢(shì)下電動智(zhi)能汽車(chē)滲(shèn)透率增加(jia)。

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风格层面🥒🥻💛，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍋🧄👿🤍，大盘风格略占优👚💞。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👛👿😈👝，对短期市场或有扰动😈🩳💓💯🥕。第三💔👗🍒，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🌽🧄。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🧅🩰🥕🍑，A股权重板块上涨🧄💋，市场风险偏好整体回暖。基于以上👿🩳💛，我们认为7月大盘风格相对占优🥦🧡👅，成长价值风格或相对均衡👡🍎。

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展望7月🥑👛，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥒👠💛，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业👡、价格上涨的资源品等领域🥭🩲。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🥭👅，我们参考工业企业盈利、库存阶段👗、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😡。具体如下：

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1、2008年9月，美国次(ci)贷危机演变为国际金融危机，世界经济“乌云密布”。当年11月，中国**推出了(le)**经济(ji)增长(zhang)的的一揽子政策，被外界简称为“四万亿计划”。

2、龍(lóng)旂(qí)科技：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所(suo)遞(dì)交了髮(fà)行H股股(gu)票竝(bìng)在香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于(yu)衕(tòng)日在香(xiang)港聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行上市的申請資料。