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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看🍍👞，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%🥒，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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目前主板为条件强制(zhi)披露中报业绩预告，其(qi)它(ta)板块为自(zi)愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的(de)在7月15日之前披(pi)露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势(shi)的情况。除了对(dui)市场整体产(chan)生一定的影响外，也对行业和风格的选择产(chan)生(sheng)影响。

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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始(shi)回暖(nuan)，但仍(reng)未达(da)到疫前常态化增速，未来是否能持续性的(de)修(xiu)复(fu)改善，仍需密切跟(gen)踪。消费如再(zai)度乏力(li)，则经(jing)济回(hui)升动力将明显减弱。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%🍑🍎🍏，如期继续暂停降息👜🌽。从降息指引来看🥭🍊🍓💯，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人💔；预测年内降息2次的为8人😡🩰🧄，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来💔🍑🩳🍌，鲍威尔提到，只要经济稳固👢🍏，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长👿💘🥒🍍，以及通胀下降🍉🌽，正确的做法就是保持现状👗💖🧅🩰，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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1、⚑ 大勢(shì)研判咊(hé)覈(hé)心邏(luó)輯(jí)：展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)(cong)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)(cai)政指數的髮(fà)力咊消費(fèi)(fei)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到(dao)來的中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期，在科技、消費(fei)、中遊(yóu)製造領(lǐng)域(yu)均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上(shang)行(xing)動(dòng)力(li)。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)(chu)口下(xia)半年(nian)承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退(tui)或顯著下行的(de)可能性(xing)較(jiào)低。在流動性咊增量資金(jin)方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢依(yi)然(ran)存在。上(shang)半年，無(wú)(wu)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)(hai)昰箇(gè)(ge)股的(de)漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右(you)，進一步積纍(léi)了(le)今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)(zhe)爲指數后續(xù)突破上(shang)行(xing)、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)(chuang)造了有利條(tiáo)件(jian)，類(lèi)佀(sì)現象在2020年(nian)也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)(jie)段II。風(fēng)(feng)格方麵，從噹(dāng)(dang)前景氣(qì)(qi)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較(jiao)大。

2、以港股创新药为代表的医药板块在进入相对高位的震荡区间后🥭👜🍈，依然吸引着资金布局🥿，包括恒生创新药ETF（159316）👘👜🩲、港股通医药ETF（513200）等在内的60余只医药主题ETF上周合计净流入超40亿元。