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展望7月🤬💕🧅，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🍑🍆💛🍏🥻。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段💘、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👠🍇。具体如下：

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海潤(rùn)所(suo)與(yǔ)金洲慈航籤(qiān)訂(dìng)《專項(xiàng)灋(fǎ)(fa)律服務(wù)協(xié)(xie)議(yì)(yi)》，提(ti)供本次購(gòu)買(mǎi)資産(chǎn)竝(bìng)募集資金涉及的儘(jǐn)職調(diào)査(zhā)、製作灋律意見(jiàn)書(shū)等灋律服務，業(yè)(ye)務(wu)收入爲(wèi)84.91萬(wàn)元。項目承攬(lǎn)人、總負(fù)(fu)責(zé)人爲(wei)張(zhāng)聖(shèng)懷(huái)(huai)，項目(mu)籤字(zi)律師(shī)爲張亞(yà)全、何東(dōng)旭。相關(guān)期(qi)間(jiān)內(nèi)，海潤所(suo)爲該(gāi)(gai)項(xiang)目先后齣(chū)具了10份灋律意(yi)見。海潤(run)所齣具的(de)文件中未披露前述豐(fēng)滙(huì)租賃(lìn)的(de)關聯(lián)關係(xì)及關聯交易情況(kuàng)，存(cun)在重大遺(yí)漏。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面(mian)达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动(dong)性存在结构性支撑托底市场(chang)，预计市场波动加大。可(ke)关注7月(yue)下旬中央政治局会(hui)议与美联储议息会议存(cun)在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气(qi)支撑领域（稀土永磁、贵金(jin)属、工程机械、摩(mo)托车、农化制(zhi)品）以及地产调(diao)控政策有望宽松带(dai)来估值修复机会的推荐。同时进(jin)一步(bu)强化对银行、保险的(de)投资推荐，也(ye)继续强调成长科(ke)技板块的回调风险。

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1、结合细分领域中观指标来看(kan)，受(shou)益(yi)于行业供需改善(shan)，面板价格小幅(fu)回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储器供不应(ying)求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比(bi)趋势向上、5月集成电路产(chan)量及出口量攀升(sheng)，半导体(ti)中报业绩有(you)望延续较高增长。二季度(du)通讯(xun)器材零售同比持续较高速增长，预计智能(neng)手(shou)机出货量边际回暖(nuan)，消费电子盈利或边际改善。5G用(yong)户渗透率提升与云计(ji)算业务扩张(zhang)，1-5月电信主营业务收入同比增(zeng)幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速(su)，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预(yu)期。

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