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焦煤，供应方面，2025年1-5月👘，我国原煤累计产量19.85亿吨🍈，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月👘💟，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%，分省份来看🍓🥿🥔，山西、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长👘🥦，尤其是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%🧅💕🍅🍌。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨🥥💓，同比减少7.17%🍑🍌🥿，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%，而从俄罗斯🤬🍇🥥、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%、26%和8%🍉🥬。需求方面，铁水产量不断走高💘🧡，上半年最高日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高水平，焦炭开工也有所走高🥾，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨👢，同比增加3.3%🥝🧡，对于焦煤需求有所增加💓，但是低于焦煤供应增速👢👠🍎。目前焦煤下游采购节奏松弛🥿💌🤬，焦煤库存多在上游煤矿积累🧡🍅🥻😻，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松💛，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定加剧👙🍏🌽，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行💌👜，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化。

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沙姆哈尼说🍑🍋，他被埋在废墟下长达3个小时，期间试图呼唤妻子、儿子，但因氧气不足只能简短叫出名字💌🎒，最后是外人发现了他🍏🤍🩳。但他称🧄🥒🩰，他从袭击发生那一刻就一直意识清醒🍒💔💝👝，并在脑中进行思考👘、筹划，“一刻也没有害怕”💖🩳，还在瓦砾下做了晨礼。

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中美双方进一步确认了框架细节👞👞🥿💛，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%👘👿，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落💯👙。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》👅👙。总体上下半年基本面压力将再浮出水面🩲🥥🍋。

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1、燃(ran)气(qi)主要受益于国际气价中(zhong)枢回落，城燃企业成本下行，同时(shi)顺价机(ji)制落地，购销价差(cha)回归正常区间，推动企业毛(mao)差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容(rong)量电价补偿机制落地，相关收入或(huo)有提升，同时用电需求稳(wen)健增长，全国重点电厂(chang)日均发电量同比降幅(fu)收窄，供给端受(shou)益(yi)于煤价下行，成本下降驱动盈(ying)利改善。

2、配(pei)置方面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。当下仍处于第二轮高低切周期中。