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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶(jie)段关(guan)注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改(gai)善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导(dao)体周期复苏(su)与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重(zhong)假日(ri)**，有(you)望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容(rong)护理等零售(shou)领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望(wang)边际改善。

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而在今年的(de)辛特拉年度论坛上，从(cong)与特朗普关税相关的贸易(yi)动荡，到中东(dong)地缘(yuan)紧张局势引发的油价剧烈波动——如何(he)应对一系列政治因素(su)所引发的经济连锁反应，很可能会在美联储主席鲍威尔与(yu)欧元区、日本、韩国和英国的同行们(men)同台讨论(lun)时，占据重要位(wei)置。

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