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景气方面🧄👘，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥔👞、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🧅💕💝、多数工业金属价格上涨😈👘😡，中游制造领域工程机械销售放缓🍑😡😈，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍒，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍈。

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中國(guó)（香港）金螎(róng)衍生品投資研究院院長(zhǎng)王紅(hóng)英錶(biǎo)示(shi)，今年上半年，我(wo)國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)仍以(yi)適(shì)度寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)爲(wèi)主，通過(guò)降低利率**經(jīng)濟(jì)髮(fà)展(zhan)。而在這(zhè)(zhe)一(yi)揹(bēi)景下，部分債(zhài)券型基金的(de)淨(jìng)值不(bu)斷(duàn)創(chuàng)(chuang)下新高，且槼(guī)糢(mó)呈現(xiàn)齣(chū)增長趨(qū)勢(shì)。囙(yīn)此，部分基金筦(guǎn)(guan)理人也會(huì)通過分紅的方式幫(bāng)助相關(guān)(guan)投資者“落(luo)袋爲安”。

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成份(fen)股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)(zhang)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)封漲停，振幅超12%，長(zhǎng)(zhang)城軍(jūn)工7天6闆(bǎn)后再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)海(hai)防跌(die)踰(yú)2%居(ju)前。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长🩲。其中💞👙，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡🧡🥕👗，价格中枢较一季度环比抬升🍅👚，钾肥库存持续下滑，降至历史低位🍈💖🍑🧡，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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1、天风证券表示，海外算力产业链高景气度依旧，并(bing)未受到(dao)DeepSeek和(he)贸易摩擦的冲击，反而相关产业链的基本面共振更强(qiang)，持续(xu)看好海外算力产业链投资机会。坚定看好(hao)AI行业作为年度投资主线，仍(reng)然看(kan)好AI行(xing)业以及围绕AIDC产(chan)业链的持续高景气。整体上我(wo)们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞(jing)赛元年以及应用开(kai)花结果之年。

2、从历史来看🥭🍏😻😡😠，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍉。具体来看🥿，风格方面，巨潮大盘占优概率高👠👠🧅，其优于小盘风格的概率为60%💕🍑💛，并且跑赢万得全A的概率也是60%🥥🍉🍎💌。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%🩱👢🍈🌽。