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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥿🍋🥬😡🍌，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👞🥿👛，在科技💓🎒、消费🥝🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩳🧡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍏，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍍🥝🍄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💔🥻，资产荒趋势依然存在。上半年🤍🍎🥿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩲，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💋👅，类似现象在2020年也出现过💞，我们称之为牛市阶段II🩳。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍆🤬👠，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、付倍佳：海外需关注美(mei)国对(dui)等关税落地情况、美联储降息节点，国(guo)内关(guan)注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

2、油脂市场中，棕榈油产地仍有库存压力，拖累了油脂整体走势。下(xia)半年(nian)首(shou)先关注生柴政策(ce)，重点关注美国(guo)和印尼。如美45Z生柴政策、RVO掺混(hun)等(deng)7月或(huo)明朗，印(yin)尼生柴执行情况等(deng)。其次，关注出口(kou)格局。三(san)季度豆(dou)油出口潜(qian)力下降，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购，推动(dong)棕榈油产地压力提前消(xiao)化，这将(jiang)决定油脂下方空间。四季(ji)度棕榈油出口压力下降，豆(dou)油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移。最后，国内油(you)脂供应情况。受到(dao)我(wo)国(guo)大豆、油(you)菜籽远期采购量节奏偏慢(man)，豆油(you)和菜籽油的四(si)季度(du)供应(ying)存在不确定(ding)性预期，最(zui)终(zhong)能否如实减少以及(ji)棕榈油弥补情况，决(jue)定了国内(nei)油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待。