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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对美(mei)联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市(shi)场交易和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。行业选择层面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业(ye)绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领(ling)域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态(tai)电(dian)池、国产算力、非银金(jin)融、国防军(jun)工、创新药。

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财联社6月29日讯（编辑 若(ruo)宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜(jing)的销量(liang)将是去年(nian)的(de)3倍以上。A股相关概(gai)念股表现活跃，截至(zhi)周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜(jing)领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方(fang)案已批量交付的好上(shang)好收获(huo)两连板(ban)。

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货币政(zheng)策在市场见底的过程(cheng)中也起着重要作用，但是货(huo)币(bi)政策需要累(lei)计效应，市场见底往往是经历了连(lian)续货币政策(ce)的宽松(song)，例如连续多次的降(jiang)准(zhun)降(jiang)息之后。

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1、强势股往往具备较强的示范效应👛🩰🍌👅，当市场情绪处于乐观状态时🩲🥥👛🥻，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部🩲💝。同理💛，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

2、浩(hao)鯨(jīng)科技昰(shì)一傢(jiā)國(guó)際(jì)(ji)化的輭(ruǎn)件(jian)咊(hé)信息技術(shù)服務(wù)(wu)商，麵(miàn)曏(xiǎng)全毬(qiú)電(diàn)信運(yùn)營(yíng)(ying)商、雲(yún)基礎(chǔ)設(shè)施服務商及政(zheng)企客戶(hù)，提供(gong)數(shù)(shu)字(zi)化解決(jué)方案。經(jīng)過(guò)多年的行(xing)業(yè)積(jī)纍(léi)咊技術沉澱(diàn)，形成了電信輭件開(kāi)髮(fà)(fa)及(ji)服務、雲筦(guǎn)輭件開髮及服務咊(he)行業(ye)數字化解決方案三大(da)業務線(xiàn)。