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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上(shang)来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动(dong)来(lai)看，活跃资(zi)金或(huo)正从医药和消(xiao)费切(qie)向科(ke)技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末到四季度(du)。近期(qi)，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品(pin)力(li)正替(ti)代产品形式，推动全球电(dian)气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科(ke)技领域产品催(cui)化频出，或将带来(lai)市场注(zhu)意力(li)重新转(zhuan)向科(ke)技板块，有望接力创新药和新(xin)消费(fei)的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。

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1、從(cóng)需求(qiu)耑(duān)來(lái)看，隨(suí)着7月多(duo)晶(jing)硅行業(yè)需求迴(huí)煗(nuǎn)，預(yù)計(jì)將(jiāng)帶(dài)來2萬(wàn)噸(dūn)左右的工業硅需求增量。不過(guò)，雖(suī)然工業硅下(xia)遊(yóu)産(chǎn)量增加帶動(dòng)對(duì)其需求增長(zhǎng)，但終耑需求依舊(jiù)疲輭(ruǎn)，硅片、電(diàn)池片、組件價(jià)格仍在(zai)下跌，終耑需求未見(jiàn)好轉蹟(jī)象。

2、本周市(shi)场(chang)在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场(chang)表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻(zu)力——当前市场(chang)尚未形(xing)成再度上攻合(he)力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达(da)成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向(xiang)震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转(zhuan)向均衡(heng)。