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5👿、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期，全球进入到缓慢累库过程中。三季度看巴西增产兑现🩰👚、 四季度看北半球估产🧡🥦，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题。价格方面，能源问题如无新的扰动，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产预期下，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行🍇，价格弱势运行 是大概率。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差、原白糖价差提振🥦🥭👘💛、乙醇转化概念又有 新题材等。

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滬(hù)深300股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙(yin)子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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需求端，2025 年(nian)不锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局。就地产后周期(qi)来看，由于资金到位降幅较大，地产竣工出现超预期下滑(hua)，不(bu)过楼(lou)市政(zheng)策持续再加码(ma)，预计 2025 年(nian)降幅收窄；家电汽车等消费市场呈(cheng)现较强韧性，2025年全球主要央行延续降息，国内政策面保持宽松，且下游存一定补库空间，需求端预计稳中回升，关注“两新(xin)”政策持续性；进出口表现来看(kan)，关税对(dui)于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定(ding)性，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑。

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据报道，由Meera Chandan领导的摩根大通团队(dui)最新表示，美元与利率和股票(piao)联系的减弱可能是结构性弱(ruo)点的信号，预计美(mei)元强(qiang)势指标到年底(di)将(jiang)再下跌2%。

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1、从行业表现层面🍎👠，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高🍅🍓🎒🥾💕；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周👝，军工🍈🍉🥑👄、农林牧渔🍇👢🥦、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

2、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善🍈💓🍅🩲。2025年上半年🍑，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落🎒，同时，从供给、需求🥭👅👡、库存角度看，行业已出现积极变化🥥🧡🍏。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下💞🥭，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。