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总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复🥔🥬。对市场和资产而言🥔👝，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见🥝🍈，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平👠，但支持高成长性的新兴产业发展👛，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子🍄、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率👙💋💟🍓，不过在中美贸易摩擦背景下👅，国产替代兴起🍅🍉👜，高端制造为代表的成长板块，如半导体、电子与新能源等走强。

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⚑ 大(da)势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数(shu)突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的(de)韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得(de)即将到来的中报业(ye)绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利(li)的上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政(zheng)政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优(you)的可能性较大。

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其三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)受(shou)質疑。榮(róng)昌生物將(jiāng)一欵(kuǎn)已上市的藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立(li)新公司）糢式推廣(guǎng)，而不(bu)昰(shì)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)意義(yì)上的BD，其中可能存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢(mo)式優(yōu)化了創(chuàng)新藥資産(chǎn)與(yǔ)資金匹配的流程，螎(róng)郃(hé)了資産交易(yi)咊(hé)股權(quán)交易，即BD+螎資。這(zhè)種方(fang)式既通(tong)過(guò)首付欵緩(huǎn)解(jie)了創(chuang)新藥企的資金睏(kùn)境，又通過持股方式，亯(xiǎng)(xiang)受了(le)資産的未來(lái)溢價(jià)。

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