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中美(mei)双(shuang)方进(jin)一步确认了(le)框架细节(jie)，双方取消(xiao)了部分限(xian)制，但美对我加征(zheng)关税仍(reng)有30%，抢出口退潮(chao)后，出口(kou)预计将震荡回落。5月(yue)社零同(tong)比大幅增长6.4%，但我们判断未来或(huo)难以(yi)延续，下半(ban)年消费(fei)预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论(lun)5月社(she)零》。总体上下半年基本面(mian)压力将再浮出(chu)水(shui)面。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超(chao)预期和(he)悲(bei)观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹(chou)码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大(da)具备边际(ji)改善的(de)赛道：固态电(dian)池、国产算力、非(fei)银金(jin)融、国防军工、创新药。

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6月28日💯💋，深交所发行上市审核官网显示，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司🍉🍑🩳。

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根据同(tong)意征求，公司(si)（i）向(xiang)于(yu)2025年5月27日的(de)记录持有人发行本金额为6296.23万美元的额外票据及（ii）发行增发债券(quan)。于(yu)2025年6月27日，公司亦以强制性可(ke)换股债券的形式，向于同意届满期限当日或之前根据相关证券有效(xiao)交(jiao)付其同意的相关证券合(he)资格持有(you)人发行(xing)实物支付同意费。

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1、華(huá)安(an)證券錶(biǎo)示，銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)具備(bèi)良(liang)好(hao)的(de)市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性咊(hé)中長(zhǎng)期(qi)戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)投資價(jià)值。下半年尤其昰(shì)四季度，在經(jīng)濟(jì)改善疊(dié)加流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)的宏觀(guān)環(huán)境下(xia)，銀(yin)行闆塊(kuai)通常(chang)齣(chū)現(xiàn)季節(jié)性機(jī)會(huì)；銀行具備(bei)資金中長期流入的政(zheng)筴(cè)導(dǎo)曏(xiǎng)咊趨(qū)(qu)勢(shì)。

2、仕佳光子此前表示，公司通过泓淇光电基金，间接投资福可喜玛👅🥑👛，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性💔🥒👞💗，构建完善的产业链体系，有助于公司提高整体核心竞争力。