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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征(zheng)较为显著，估值性价(jia)比(bi)突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿(yuan)相对(dui)较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建(jian)议灵活(huo)择(ze)机应对。

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新乳业公告，控股股东Universal Dairy Limited计划在公告披露之日起15个交易日后的3个月内🎒，以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过25820305股，即不超过公司总股本的3%🍊👝。其中🎒，拟以集中竞价方式减持公司股份不超过8606768股（占公司目前总股本比例1%）💛，以大宗交易方式减持公司股份不超过17213537股（占公司目前总股本比例2%）。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外(wai)需求不(bu)足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设(she)备保持正增。细分领(ling)域中装备制造(zao)业是盈利的(de)主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高(gao)增(zeng)速或改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多(duo)重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟化(hua)工等领域需(xu)求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🍏😡。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大👅，但随着地缘风险降温和油价回落💌💓💝，市场已开启降息交易；国内方面👠👛🍓，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升👞🥔。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥝。展望后市😈，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🩲，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。