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宏觀(guān)資(zi)配研判的時(shí)候(hou)，辨析股債(zhài)關(guān)係(xì)昰(shì)極(jí)其重要的。看股(gu)做債的環(huán)境，股票市場(chǎng)的錶(biǎo)達(dá)影響(xiǎng)了債券的交易行爲(wèi)，如菓(guǒ)股票上行空間(jiān)打開(kāi)，債券利(li)率上行或也跟隨(suí)打開；看債做股的(de)環境，利率的下行(xing)影響了股票市場資産(chǎn)價(jià)(jia)格的判斷(duàn)，那麼(me)也就容易形成(cheng)股債雙(shuāng)牛的交易邏(luó)輯(jí)(ji)。

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3、当地时间6月27日👗🎒，美国总统特朗普表示🌽💌🍆，他希望伊朗能够接受国际检查👡👿👘，以核实其不会重启核计划。他还表示🎒，将考虑因铀浓缩问题再次轰炸伊朗🍈🥿🍋。

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陈茂波表示，在《香港数字资产发展政策宣言2.0》中，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”🧄🥔。其中提到🍎💌，稳定币是在传统金融系统以外提供具成本效益的替代方案🍏，有潜力为支付及资本市场活动带来变革🧡🥬🎒💌🍏，包括跨境支付。

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风格方面，从当前(qian)景气趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技风格占(zhan)优的可能性较大(da)。具体(ti)而言，7月市(shi)场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰动。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍊💘👗👗🍇，或许关税政策的影响将会有所显现💘。目前市场对7月的降息预期不是很高💝👘，所以可能还是要边走边看🍒🍏🍒。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🥥，导致美债收益率出现阶段性上行💌；如果就业人数远不及预期🥻💝🍈，则可能使得降息预期进一步提升🎒👜，从而引致美债收益率下行💋💘👞。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍅。

2、本周PB-ROE-50组合在中证(zheng)800和全市场股票池中获(huo)取正超额(e)收益。中证500股票池(chi)中获得超额收益-1.38%，中(zhong)证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股(gu)票池(chi)中获得超额收益0.09%。