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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势💕🍏。在上半年积累了较高收益😻、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会🍈😠😻💋，同时💓🍍👗，资金面可能有更多的边际变化。

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在特朗普关税引发的市场混乱中，对避险资产的需求激增，日元在4月得(de)到了显(xian)著提振。美元/日元跌4.6%，最低跌至139.89。

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1、中遊(yóu)製造業(yè)整(zheng)體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以(yi)來(lái)，由于齣(chū)(chu)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)(chan)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需(xu)錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑(duan)持續(xù)(xu)低迷，中報(bào)(bao)業績(jī)增(zeng)速可能堦(jiē)段性放緩，但仍(reng)有部分領(lǐng)域業績有朢(wàng)(wang)改善。

2、展望(wang)下半年，地产施工(gong)端复苏仍有堵点，城市更(geng)新在一定程度上弥补部分(fen)需求减量，但房建用钢整体依然周(zhou)期性下行。基建用钢环比上半年或(huo)有好转，但缺乏想象空间。制造业中白色家(jia)电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上(shang)行(xing)驱动。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心因(yin)素仍(reng)在于下游需求韧性(xing)和炉料供(gong)给增量。按当前钢(gang)厂利润和下游库存走势，下半年产量预(yu)计窄幅波动。