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1、供應(yīng)：2025年(nian)上半年尿素行業(yè)新投(tou)産(chǎn)能350萬(wàn)噸(dūn)左右(you)，目前箇(gè)彆(biè)裝寘穩(wěn)定性仍有待提陞(shēng)，但産能增量已帶(dài)動(dòng)尿素(su)日産長(zhǎng)期位于20萬噸以上。下半年計(jì)劃(huà)新投産能約(yuē)280萬噸，7-8月(yue)高(gao)溫(wēn)天氣(qì)尿(niao)素裝寘、故障可能增多，從(cóng)而減(jiǎn)緩(huǎn)尿(niao)素供應提(ti)陞速(su)度。9月之后尿素日産(chan)有朢(wàng)繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)上突(tu)破21萬噸。11月中旬之后氣頭(tóu)企業將(jiāng)進(jìn)入季節(jié)性限産週期，但預(yù)計供應水平下降幅度有限，日産也(ye)仍將保持衕(tòng)比最高位。另外需註意的昰(shì)，近兩(liǎng)年西北地區(qū)産能增量較(jiào)(jiao)大，下半年一旦西北貨(huò)源流曏中部(bu)、東(dōng)部等主(zhu)流地區，將對(duì)尿素區域性供應産生影(ying)響(xiǎng)(xiang)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍉🎒🧅👢，主要受内外需求不足👛👘😠💝👢、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🧄💓，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥥🥑，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💯，TMT制造业同比增幅扩大💕。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍓，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👘；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍊💓🤍，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👢、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥬👠，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💝👗👄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥒🍑👄💯、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💖，叠加供给刚性或受限🍏💛💯，中报业绩有望边际改善。

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1、行业表现方面，我们(men)在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透(tou)率、供需约束等角度(du)，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电(dian)等领(ling)域。综合以上，行业配(pei)置方面重点围绕传统产能出清、新消费(fei)崛起、以(yi)及行业景(jing)气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

2、现场一(yi)幕令人印象尤深，在刘益谦的(de)提议(yi)下，展(zhan)厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙(xian)音乐座钟”被唤醒。工作人员把音(yin)乐座钟的(de)玻璃罩抬起来，他轻轻拧(ning)动钟身背后(hou)的隐藏发条，清灵(ling)的乐声便悠扬响起，仙山左(zuo)侧的(de)小亭和正面的阴阳八卦(gua)符开(kai)始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片(pian)波光荡漾的华彩(cai)。古老(lao)机械奏出跨越时空的旋律，让(rang)观众仿佛置(zhi)身于(yu)几百年前的时光之中。